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特朗普再度炮轟:美聯儲應更寬松 歐盟操縱匯率

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時隔一個月,特朗普再度表達對美聯儲加息的不滿,指責歐盟等地區操縱匯率。 美東時間20日本周一,據彭博社報道,知情者稱,上周五在富有共和黨捐助者的募款活動上,特朗普抱怨最近美聯儲加息,他本期望現任聯儲主席鮑威爾能推行廉價貨幣政策。 報道認為,特朗普此前公開為近來美聯儲加息感到痛惜,此次私下對捐助者的言論是他對鮑威爾表現的最嚴重個人批評。 此后,周一特朗普接受路透采訪時表示,對于鮑威爾領導的美聯儲加息,他并未感到激動(not thrilled)。他不贊成加息的決定。問及是否相信美聯儲是獨立的,特朗普說,他相信美聯儲在做對美國有利的事。 特朗普認為,美聯儲應該更寬松,他的政府在很賣力地進行貿易磋商,對其他國家強硬,“我們會贏的”,但這期間“我應該從美聯儲那里得到一些幫助。”他指責歐洲等地區操縱各自貨幣,“我相信歐元也是被操縱的”,并表示,如果繼續加息,他會批評美聯儲。 傳出上述彭博消息后,美元指數跌幅擴大,本處于96.10上方,現已跌破96.0,日內跌幅逼近0.2%。路透采訪公布后,美元指數維持在95.90下方,日內跌超0.3%。歐元兌美元一度漲破1.1480,刷新日高,日內漲逾0.3%。 路透采訪公布后,離岸人民幣兌美元收復6.84關口,一度漲至6.8329元,較日低反彈將近300點。彭博稱,離岸人民幣創一周來新高。 現貨黃金漲幅擴大,一度升破1190美元/盎司,日內漲超0.4%。 10年期美國國債收益率進一步下探,跌破2.83%,截至最近更新,逼近2.82%。 市場分析機構Stone McCarthy Research Associates的市場策略師 John Canavan認為,特朗普的訪談幫助美國國債價格周一尾盤漲至高位。考慮到夏末交易清淡,市場反應總體平靜,但應該會給海外交易一定支持,并料將推動美國5年和10年期國債收益率低于6月以來保持的水平。 但Canavan不認為特朗普的言論會明顯影響利率預期,認為美聯儲和鮑威爾也不會受到他的言論影響,因為他之前就說過喜歡低利率,本周一的表態不算意外。 明示不滿美聯儲加息 炮轟歐元被操縱 特朗普上任以來,美聯儲已經合計加息五次,其中兩次是在鮑威爾今年2月5日上任后,分別在3月和6月。這不是特朗普近來第一次傳出不滿美聯儲加息的消息,上月他就對美聯儲和歐盟發表過類似評論。 一個多月前的7月19日,特朗普在接受CNBC采訪時說,他沒有為美聯儲加息“激動”(thrilled),每次經濟走強聯儲就要再次加息。“實際上,我沒有為此開心(I am not happy about it)。但同時我讓他們做他們覺得最適合的事。” 特朗普當時評價鮑威爾今年出任美聯儲主席,稱他在聯儲委任了一個很優秀的人。但他認為聯儲加息可能干擾美國經濟復蘇,稱擔心加息的時機可能不好,在日歐央行都保持貨幣寬松時,加息可能會讓美國處于“劣勢”(disadvantage)。他說,歐洲在搞貨幣寬松,歐元在下跌。美元在上漲,這讓我們處于劣勢。 華爾街日報報道此后稱,特朗普是表示,希望美聯儲停止加息。 特朗普上述講話后,7月19日當天,美元指數短線跳水跌破95.0,一度跌至94.90刷新日低,當日稍早曾漲至95.65,創下一年來新高。 次日特朗普又在社交媒體表示,歐盟等一直在操縱匯率,并降低利率,而美國在加息,美元也變得越來越強,稱現在收緊貨幣“給我們所做的一切帶來傷害。債務即將到期,而我們正在加息。” 也是在7月20日,華爾街見聞提到,CNBC報道稱,宮官員表示,特朗普擔心美聯儲今年會再加息兩次。美國財長和特朗普的首席經濟顧問都認為美聯儲的做法沒錯,“加得越快,結束得越快。”有助理對特朗普說,預計聯儲會在目標利率達到2.5%左右時停手。 而目前美聯儲的聯邦基金目標利率區間是1.75%-2%,實際已接近2%。這意味著按照上述助理的預計,聯儲再加息兩次就會停手。但聯儲今年7月公布的中值預期顯示,聯儲官員預計到2020年底利率會回升到3.375%。這和助理們的預期有不小的距離。 特朗普可能事與愿違 美聯儲堅定繼續加息 華爾街見聞主編精選文章《打破25年禁忌!特朗普公然干涉美聯儲加息?》指出,過去25年間,克林頓、小布什、奧巴馬執政的美國聯邦政府基本都沒有公開質疑過美聯儲的貨幣政策,力求保證美聯儲獨立性。特朗普周四的舉動打破了歷史傳統。 文章提到,此后多個美聯儲前高官和市場人士相繼發聲,雖然大部分人都譴責特朗普不走尋常路的舉動,但基本沒有人相信特朗普會真的出手干預貨幣決策。 更有甚者,特朗普的評論還令美聯儲今年內加息的概率進一步上升。 數字投資管理機構Werthstein Institute的主席Giles Keating此后評論認為,美聯儲別無選擇,只能無視特朗普對其貨幣政策的批評而堅持加息,以此向市場證明自己的獨立性。 本月初美聯儲會議如市場所料并未加息,但聯儲聲明中五次提到“強勁”一詞,罕見地評價“美國經濟活動以強勁速度上升”,刪掉了上次會議聲明中的“穩健”增長說辭。其評價經濟活動的“強勁”一詞被三菱日聯證券駐紐約美國利率策略師John Herrmann視為顯然是鷹派詞匯。他和一些分析人士都預計,美聯儲今年9月和12月顯然會加息。 華爾街見聞曾指出,今年6月公布的聯儲最新利率預測顯示,多數聯儲官員都預計今年將合計加息四次。7月鮑威爾分別在接受采訪和國會作證時重申了循序漸進加息的立場。從無論哪個方面看,美聯儲都展示其正處于年內四次加息的道路。市場也預期四次加息是較大概率的結果。 本周一芝加哥商業交易所(CME)的“美聯儲觀察工具”顯示,目前美國聯邦基金期貨交易市場預計,今年9月聯儲加息至少25個基點的概率為93.6%,一個月前接近90%。若每次加息25個基點,今年內聯儲共計加息四次的概率超過61%,幾乎持平一個月前。

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